全球小型启动用蓄电池动力户外行业市场分析
一、全球小型启动用蓄电池市场容量
目前小型启动用蓄电池最主要的应用领域是摩托车，除摩托车以外的其它动力户外（Powersports）产品目前需求规模较小，但增长潜力巨大。割草机、汽油发电机和汽车跨接电源等对该类产品的需求也相当可观。
1.动力户外（Powersports）产品
（1）摩托车
历经100多年的发展，全球摩托车行业的发展已进入成熟期。但在发展中国家，尤其是东南亚、南美、非洲等地区的摩托车新增需求仍极为可观，在这些地区，摩托车作为代步和生产工具，远未达到饱和状态；发达国家的摩托车作为休闲、娱乐用工具，市场需求也极有潜力。2005-2009年，全球摩托车需求量市场年均增速约为5.6%。表1为2005-2009年全球摩托车保有量及新增量的统计数据。
表1 2005－2009年全球摩托车保有量及新增量统计 单位：万台
依据消费特征，全球摩托车的消费群体大体可分为以下3类：①“代步＋生产”――此类消费者主要分布于东南亚、非洲等发展中国家和地区，占全球摩托车消费总量的80%以上；②“代步＋运动、休闲”――集中于欧洲市场；③“运动、休闲”—消费群体重点集中于北美地区。
以“代步＋生产”为主要目的摩托车的排量较小，其点火启动所需电池容量和电压等级更加偏向9Ah 、12V以下的产品，消费客户要求电池产品具有高性价比优势，对电池价格极为敏感；“运动、休闲”用大排量摩托车要求启动时电池可提供较大扭矩， 9～18AH 、12V电池产品更加适用这类摩托车，该类摩托车消费者普遍要求启动电池有较好的瞬间启动性能、安全性及免维护性，产品要具有较高的技术含量和一定的品牌优势，对电池价格的敏感度偏低。
（2）其它动力户外（Powersports）产品
非摩托车类动力户外（Powersports）产品市场当前主要分布于欧美发达国家和地区。沙滩车、雪地摩托和水上摩托是近年来新兴起的劲量运动产品，也是除摩托车以外，具备一定使用规模的动力户外（Powersports）产品，随着人类生活水平的提高，非摩托车类动力户外（Powersports）产品将为小型启动电池行业的发展提供新的成长空间。表2为2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托的销售额统计数据。
表2 2005-2009年全球沙滩车、雪地摩托、水上摩托销售额统计 单位：百万美元
非摩托车类动力户外（Powersports）产品以满足消费者运动、休闲、娱乐等目的为主，这类产品均具有较好的动力性能和较大扭矩，兼具外观和品牌亮点。该类产品对启动用电池均具有高能、免维护、长寿命等要求，电池容量等级以9～40Ah、12V为主，电池AH的主力等级为14Ah和20Ah。
2.割草机
欧美发达国家和地区的单栋别墅式居住结构和人均400m2的草坪面积，使得割草机等草坪机械的使用量空前庞大。20世纪30年代前后，美国本地年产各类割草机数量已达3万台，二战结束后，割草机的产量更是急剧上升。
现阶段割草机主要包括2大类：随进式和乘骑式。随进式割草机多为手拉或脚踩起动，适用于小面积草坪的处理，较少使用电池启动。乘骑式割草机适用于大面积草坪的修理，一般都要用到启动电池。表3为2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量的统计数据。
表3 2005-2009年全球乘骑式割草机保有量及新增量统计 单位：万台
从发展增速上来看，割草机在全球发达国家和地区的应用已经趋于饱和，年新增量较为有限，未来市场新的需求将集中于产品的报废和替换，并逐步向发展中国家转移。预计未来3～5年，全球割草机的新增需求量都将维持在当前水平。由于乘骑式割草机功率较大，因此其对电池的需求基本都集中于18～40Ah、12V产品，其中尤以20Ah容量的启动电池产品在割草机领域应用最为常见。
3.汽油发电机
便携式汽油发电机大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业，同时也可用于邮政通讯和家庭的备用应急电源，其在通讯领域的适用性已得到各国电讯部门的一致认可。在北美，汽油发电机除应用于通讯领域以外，还大量应用于人们的日常生活起居，如：用于应对灾难性气候（飓风、暴雪等）导致的停电、户外运动中一些小电器需要提供的电力支持及小型家庭医疗机械等。表4为2005-2009年全球便携式汽油发电机保有量及新增量的统计数据。
表4 2005-2009年全球便携式汽油发电机保有量及新增量统计 单位：万台
便携式汽油发电机近年来呈现快速增长势头，全球通讯基站的加速建设、家用小型电器使用量的增加以及频发的地震灾害、恐怖袭击等事件对产品使用的促进作用更加巨大。
便携式汽油发电机的启动电池在0～40Ah之间都有分布，总体来看，7Ah:14Ah:20Ah约为1:1:1。依据汽油发电机应用领域的分布，通信、邮政等公共客户所选用的小型启动电池往往具有更高的产品性能，客户对市场价格的敏感度较低；家庭备用的汽油发电机对启动电池的要求则相对较低，消费者重点关注产品的性价比优势，这使产品的高附加值较难得到体现。
4.汽车跨接电源
当蓄电池受冻或者出现故障无法使用时，汽车将无法启动，此时，以汽车跨接电源代替汽车自带蓄电池可顺利使汽车启动。汽车跨接电源不仅可作为汽车的应急电源，还可以作为户外活动的临时电源。
目前全球汽车跨接电源的生产地主要在中国等发展中国家，国内主要企业包括舒马克电器（吴江）有限公司、上海纽福克斯公司、杭州东松电源设备有限公司和宁波展望电器有限公司等。
总的来看，全球汽车跨接电源的用量不大，每年总需求量约400万台，其在美国的应用较为普遍，约占全球总需求量的70%。
5.全球小型启动用蓄电池市场容量分析
铅酸蓄电池寿命期依照1.5～2年计算，第T年小型启动用蓄电池的需求量＝T-1年下游市场产品保有量/2＋第T年下游市场产品新增量。依照电池数量与电池容量（以kVAh统计）之间的换算关系（即1kVAh对应的电池只数），可得出全球小型启动用蓄电池的需求总量（以kVAh统计）。表5显示了电池数量与容量（以kVAh计算）之间换算关系。
表5 电池数量与容量（以kVAh计算）之间换算关系说明
参考行业每kVAh的平均报价及铅价的波动，则可得到全球小型启动用蓄电池各年市场规模。相关推导分析结果如下：
表6 2006－2009年全球主要下游领域
小型启动用电池蓄电池需求只数及容量统计
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图1 2006-2013年全球小型启动用蓄电池的需求量、需求规模统计及预测
图2 2009年全球小型起动电池各类规格产品数量及容量构成
二、全球小型启动用蓄电池市场竞争
全球范围内从事小型启动蓄电池制造的企业主要分布于日本、美国、台湾及中国4大区域。表6为各国各小型启动蓄电池制造企业的分布情况。
表6 全球小型启动蓄电池制造企业分布情况
日本杰士"汤浅（GS"yuasa）目前已基本实现小型启动用铅酸蓄电池领域的全球领导地位，其全球19个国家地区设有20多家生产工厂，用铅量约占全球的11%。
美国东宾公司（Eastpenn）电池年发货量超过2500万只，是全球销量最大的工业用蓄电池生产商，其小型启动用铅酸蓄电池主要提供给摩托车、沙滩车、雪上摩托艇、水上摩托等劲量运动产品，约占其全部电池销售额的10%。
广隆光电科技股份有限公司（台湾）主营业务产品覆盖动力电池、锂离子电池及汽车、小型机车启动用蓄电池等。目前，公司82%的产能集中于电动车动力电池及电子类锂离子电池，小型摩托车启动用铅酸蓄电池产能约占公司总产能的9%。
台湾满祥电池企业集团是目前台湾地区较大的电池生产企业之一，主营业务覆盖汽车、摩托车蓄电池领域。公司现有摩托车电池约500万只。下辖龙海协祥电池有限公司、重庆裕祥电池有限公司2大专业电池制造工厂。
中国地区小型启动用蓄电池制造企业也不在少数，并形成了全球小型启动用蓄电池行业制造的核心区域之一。国内小型启动用蓄电池行业重点优势企业主要包括：浙江海久电池股份有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、浙江古越蓄电池有限公司、绍兴汇同蓄电池有限公司、天津汤浅蓄电池有限公司、重庆裕祥电池有限公司、中澳合资奥龙电源有限公司、东莞市石排通用蓄电池有限公司、重庆格林电池有限公司、重庆神驰电池有限责任公司、无锡华燕新电源有限公司等10多家。
国内小型启动用蓄电池行业重点企业市场对比如下：
表7 2009年国内小型启动用蓄电池行业重点企业产能、出口和市场份额
